港股收评： 三大指数齐刷调整低价，濠赌、黄金股大跌

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　　临近中秋国庆节假日市场表现冷淡，今日港股三大指数全天呈单边下跌行情，恒指跌1.36%下挫近250点，国指、恒生科技指数分别下跌1.31%和1.45%，三者齐刷调整低价。

　　盘面上，大型科技股普遍下跌，美团跌3.5%，网易跌2.6%，京东跌2%，阿里巴巴、腾讯、小米跌超1%；金融法案将于11月生效，濠赌股大跌居前，金价下挫至半年新低，黄金股下跌明显，内房股与物管股携手下跌，大金融股、中字头股、汽车股等纷纷表现萎靡。
　　另一方面，海风项目进展提速，风电股逆势上涨，国际油价续刷年内新高，石油股多数上涨，半导体股、港口航运股普遍上涨。

　　具体来看
　　石油股强势拉升，中海油田服务逆势涨超2%。中国海洋石油、中国石油股份涨超1%。

　　消息面上，国际油价继续上涨创阶段新高。布伦特原油期货涨超1%，报95.14美元/桶；WTI原油期货涨1.41%站上95美元/桶，为2022年8月以来首次。
　　煤炭多股拉升，蒙古焦煤涨超10%，南戈壁涨超8%，易大宗涨超5%，恒鼎实业、中煤能源、力量发展、南南资源、金马能源、兖煤澳大利亚等跟涨。

　　CCTD中国煤炭市场网最新研究指出，10月份，受制于市场煤资源偏紧、工业用电需求增加等因素，预计市场煤价将有支撑。但据CCTD消息，目前，北方港口动力煤5500K价格已上涨至992元/吨，下游对这波连续走高的煤价，已经出现抵触情绪，后续不排除会选择推迟采购。预计10月份市场煤价上涨空间将受限，特别是在10月下旬大秦线秋季检修结束后，贸易商挺价情绪将减弱。
　　风电板块多股上涨，龙源电力涨超4%，中国高速传动涨超3%、瑞风新能源、大唐新能源、金风科技等跟涨。

　　国联证券研报称，近期海内外海上风电相关事件频出：1）龙源射阳1GW海风项目已核准开工，2）广东海上风电项目变动，3）多个国内海上风电项目施工推进。国联证券认为此前风电板块处于基本面的相对底部，随着审批等限制因素逐步解除，江苏和广东地区海风稳步推进，10月国内海上风电交付有望起量，行业景气度处于反转上升的阶段。
　　濠赌股齐挫，银河娱乐跌超5%，金沙中国有限公司跌超4%，永利澳门跌超3%，新濠国际发展、澳博控股等跟跌。

　　消息面上，澳门于8月份修订的《金融体系法律制度》，将于11月1日起生效，旨在优化金融体系，涉及金融机构包括银行、兑换店、保险和再保险公司等。澳门博彩业顾问Ben Lee表示，在与各利益相关者交谈后，预期非法“换钱”交易佔年度赌收的50%至60%，任何对该类事件的打击，将对澳门赌收产生重大影响。
　　黄金股集体走弱，招金矿业跌近5%，山东黄金、灵宝黄金、中国黄金国际跌超3%，紫金矿业跌超2%。

　　消息面上，美元指数创10个月高位，金价下挫至半年低位，拖累港股市场黄金股集体走弱。其中，纽约期金昨跌1.5%，报1890.90美元/盎斯，现货金跌至1877.66美元，创逾半年低。
　　个股层面
　　联合能源集团逆势涨超7%，报1.16港元每股，总市值304.963亿港元，北水连续7日加仓。

　　消息面上，昨日，南向资金再度增持联合能源集团2179.20万股，录得连续7日增持。目前港股通共持有公司86608.40万股。公司主要业务为投资及营运上游石油、天然气及其他能源相关业务。9月27日国际原油期货结算价大幅上涨。WTI 11月原油期货结算价收涨3.64%，报93.68美元/桶，创2022年8月以来最高点。
　　今日，南下资金净流入53.47亿港元，其中港股通（沪）净流入30.84亿港元，港股通（深）净流入22.63亿港元。

　　光大证券研报表示，积极因素不断累积，港股风险偏好有望抬升。首先，当前港股估值处于历史低位，性价比较高。二来8月经济数据显示，中国经济企稳迹象增多。分项数据来看，消费、工业生产、制造业同比增速多数反弹，进出口和地产增速跌幅收窄，通胀触底回升，信贷社融数据小幅高于预期。三来，中美关系边际好转，提振投资者风险偏好。中美经济领域工作组的成立，一定程度上反映了中美关系有所缓和，若能持续缓和，将有利于港股市场风险偏好的抬升。
　　配置方向上建议关注：1）产业景气与AI主线并存的半导体、通信、电子等科技股。2）政治局会议强调，“切实提高国有企业核心竞争力”，建议继续关注“中特估”主题，包括建筑装饰、石油石化、银行、煤炭等行业。
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