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 黔金丝猴 发表于: 2023-5-1 09:48:00|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 一季度券商公募代销保有实力榜:中信连续两季度登顶,七成券商环比增长,国金、湘财增速领跑

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源自:财联社
  财联社4月29日消息(记者:黄靖斯 刘超凤)行情回暖叠加基金销售“开门红”效应,一季度公募基金保有规模终结两连降。
  4月28日,2023年一季度公募基金代销保有规模数据最新出炉,全行业股票+混合(下称“权益”)保有规模环比增长2.52%至5.79万亿元,非货保有规模环比增长2.96%至8.25万亿元,也终结了2022年三季度以来连续两个季度的增速下滑。
  从上榜数量来看,券商、银行、三方机构一如既往呈现三足鼎立的势头,共有51家券商、26家银行、18家第三方销售机构、5家保险+基金销售子公司入围百强。值得一提的是,各代销渠道的基金保有规模(权益、非货)今年一季度均实现了环比增长,券商渠道比上年同期实现了两位数增长。
  TOP100基金代销机构中,银行渠道约占了五成的市场份额;三方机构的销售优势在非货基金,一季度市占率为35%;券商的销售优势在权益基金,一季度市占率为22%。
  券商渠道方面,一季度权益保有规模环比增长2.26%至1.29万亿元,非货保有规模环比增长1.67%至1.46万亿元,总体增速与全行业保持步调一致。上榜家数方面,今年一季度上榜券商(51家)较上季度减少2家,较去年同期持平。新入围的是天风证券和东海证券,天风证券为首次上榜;被取而代之的是江海证券、国新证券、国都证券和西部证券。
  从增速来看,有7家券商的权益基金保有规模环比增速达到了两位数,分别是国金证券(17.98%)、湘财证券(17.74%)、中航证券(16.67%)、国信证券(12.37%)、华福证券(12.07%)、财通证券(11.86%)、海通证券(11.51%)。
  各渠道保有规模均环比增长
  2023年一季度公募基金代销保有规模数据最新出炉,共有51家券商、26家银行、18家第三方销售机构、5家保险/基金销售子公司入围百强。其中,券商环比减少2家,三方机构和保险/基金子公司各环比增加1家。
  从规模增长来看,各渠道的基金代销保有规模(股票+混合、非货)今年一季度均实现了环比增长。股票+混合基金规模方面,银行、三方机构、券商、保险/基金销售子渠道分别环比增长1.9%、4%、2.3%、3.1%;非货基金保有规模方面,三方机构、券商、保险/基金销售子渠道分别环比增长8%、1.7%、4.9%,银行渠道环比几乎无差异。
  值得注意的是,券商渠道基金代销保有规模相比于去年一季度有明显增长,其中股票+混合基金保有规模同比增长13.1%,非货基保有规模同比增长17.2%。
  即便各渠道保有规模“无差别”地环比增长,但市场格局却在悄然变化,在TOP100基金代销机构中,三方销售机构的市占率小幅增长,而银行、券商渠道市占率却逐渐下滑。
  股票+混合基金规模方面,三方机构今年一季度的市占率提升至26.74%,银行、券商渠道的市占率分别下滑至50.74%、22.18%;非货基金保有规模方面,三方机构市占率提升至34.77%,银行、券商渠道则下滑至47.22%、17.73%。
  七成券商环比增长,国金、湘财增速领跑
  2023年一季度,中信证券和华泰证券依旧是唯二两家权益+非货保有规模双双超千亿的券商,也是唯二跻身全渠道前十的券商,而且两家头部之间的“冠亚军”争夺战依然看点十足。
  2022年的同一时间,华泰证券超越中信证券,首次成为券商权益保有“一哥”;经过两个季度的追赶,中信证券在2022年四季度实现反超。今年一季度,中信证券(1309亿元,-7.62%)继续稳居券商权益规模+非货规模榜首;华泰证券(1282亿元,+4.57%)则位居第二。一进一退之下,两者的差距已经在缩小。
  梳理来看,Top10券商也和去年四季度保持高度一致,跻身前十的还有广发证券(832亿元)、中信建投(718亿元)、招商证券(700亿元)、银河证券(576亿元)、国信证券(536亿元)、国泰君安(501亿元)、平安证券(497亿元)和东方证券(411亿元)。
  51家券商中,权益保有规模较2022年四季度实现环比增长的有37家,占比超过七成,环比持平的有5家,环比缩水的仅8家。
  从进步速度来看,有7家券商环比增速达到了两位数,分别是国金证券(17.98%)、湘财证券(17.74%)、中航证券(16.67%)、国信证券(12.37%)、华福证券(12.07%)、财通证券(11.86%)、海通证券(11.51%)。可以看到的是,包括国信证券和海通证券在内的头部券商也在快速发力。
  有意思的是,权益规模环比退坡的8家券商中也有不少大中型券商,比如中信证券(-7.62%)、平安证券(-1.58%)和中信建投(-0.69%)。其余规模缩水的券商还包括万联证券(-11.90%)、上海证券(-11.11%)、国元证券(-4.48%)、东北证券(-2.06%)和信达证券(-1.85%)。
  相比之下,无论是权益还是非货规模,券业“一哥”中信证券的下滑幅度均高于同梯队的券商。回看2022年四季度,中信证券权益+非货增速双双超三成领跑行业,借此中信证券也完成了对华泰证券的反超,四季度全力“冲刺”后是后劲不足还是战略调整也值得关注。
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  天风证券首次上榜,4家券商无缘百强
  作为检验财富管理展业成色的一大“试金石”,公募基金保有规模历来都是一场你追我赶的马拉松,单季度的得意失意也是兵家常事,能否及时调整姿态完成追赶才是关键。
  就2023年一季度来看,券商方面新入围公募基金保有百强的券商有2家,分别是天风证券(32亿元)和东海证券(31亿元),天风证券为首次上榜,东海证券历史上是“两进一出”。此外,一季度掉出百强的4家券商分别是江海证券、国新证券、国都证券和西部证券。
  首次上榜的天风证券位列券商第49名,全渠道第98名。不过从天风证券“开门红”的发力情况来看,取得这一名次似乎并不意外。就在今年2月,天风证券曾公开表态,公司“军心”很稳,尤其是业务条线都在积极准备,想要抓住今年这轮行情大干一场,实现2023“开门红”。
  东海证券的情况也颇为励志,2022年三季度,东海证券(27亿元)首次入围公募基金权益百强,行业排名52/全渠道排名99;2022年四季度与百强榜失之交臂后,今年一季度东海证券再次上榜,排在券商渠道第51位,全渠道第100名。
  进一步扩大范围看51家入围券商,权益保有方面,25家较去年四季度排名上升,23家位次持平,余下13家则出现名次退坡的情况。
  这其中,排名进步最显著的是国海证券,环比上升4个位次;紧随其后的是湘财证券和中航证券,环比提升3个位次,两者规模增速也双双超过15%;位次环比提升的还包括:国信证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、中银证券、华宝证券、财通证券、国联证券、民生证券、渤海证券和上海证券。
  与此形成鲜明对比是,一季度权益规模的比拼中,有13家券商被赶超。这其中,退步明显的是万联证券,权益保有规模从去年四季度的42亿元下滑至37亿元,排名由此也下降了5个位次。其余券商排名退坡幅度相对微弱,基本上在1-2个位次之间。
  不过值得注意的是,这13家位次出现下滑的券商当中,有5家同时伴随着不同程度的权益保有规模缩水,如:万联证券(-11.90%)、国元证券(-4.48%)、东北证券(-2.06%)、信达证券(-1.85%)和平安证券(-1.58%)。
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  前十家机构销售了全市场6成基金
  行业集中度方面,TOP100基金代销机构中,前10家代销机构销售了市场近6成的基金。
  据记者统计,权益类公募基金销售保有规模前10的机构累计市占率达58%,前30的销售机构累计市占率达83%;非货基代销保有规模方面,排名前10、前30的代销机构市占率分别为59%和85%。
  从券商渠道内部来看,股票+混合公募基金保有规模方面,TOP3券商的累计市占率为27%,环比下降1个百分点;TOP5券商累计市占率为38%,环比下降1个百分点;TOP10券商累计市占率为57%,环比下降14个百分点;TOP20券商累计市占率为82%,环比无变化。
  非货币公募基金保有规模方面,TOP3、TOP5、TOP10、TOP20券商的市占率分别为27%、38%、57%、82%,与权益保有规模的集中度相似。
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  这也意味着,这51家跻身基金代销百强榜的券商中,前3家券商的市占率接近3成,前10家、前20家券商的市占率分别为6成、8成。
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