蔡欣：轻工行业龙头强韧性凸显 2021五大思路选股

源自：财经栏目

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　　12月25日，△财经栏目2021投资策略会火热进行ing！展望2021年，西南证券分析师蔡欣（金麒麟分析师）在策略会上表示，2021年，疫情虽然加剧分化，但轻工行业龙头强韧性凸显。他表示，经过这次疫情，行业内赛道优秀、竞争壁垒和长期成长性凸出的公司更值得重点研究；另外，需重点关注疫情后人们消费习惯发生重大变化带来的投资机遇。
　　而对于2021年的选股思路，蔡欣指出，轻工是一个细分领域众多，且投资逻辑各不相同的板块，有优秀的商业模式和产业趋势带来的大机会，也有博弈热点带来的小机会。疫情促进了我们对选股逻辑的反思，竞争力突出的标的延续强势行情，表明了市场对抗风险能力给出的更高溢价。我们减弱对风格切换思路的考量，以可持续成长作为首要选股标准，并实时关注产业趋势变化和消费行为变化带来的拐点机遇。热点易逝，成长永存。
　　最后提供以下五点选股思路：1）优选商业模式突出的零售家居板块，在估值保护下给予板块更大的容错空间；2）竞争格局明显改善的造纸板块，优选龙头标的；3）以文具和个护为主的持续成长的必选品赛道；4）产业趋势变化带来的精装赛道；5）海外疫情持续带来的家居出口机遇，跟踪验证消费习惯改变的长逻辑。

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