软银发行32亿美元债券为收购Sprint融资

北京时间2月6日下午消息，软银今天向日本监管机构提交文件称，该公司本月将向日本散户发行3000亿日元（约合32亿美元）债券，以便为收购美国移动运营商Sprint Nextel提供资金。

软银去年10月宣布收购Sprint 70%的股权，以此扩大在美国移动市场的触角。该公司通过苹果iPhone和iPad吸引了很多用户，从而提升了利润。自从Sprint的收购计划曝出后，软银股价已经累计上涨21%。

法国巴黎银行旗下日本证券业务首席信贷分析师Mana Nakazora说：“软银非常著名，而且颇受散户欢迎。市场并不担心软银的债券卖不出去。”

标准普尔和穆迪都在评估软银的信用评级。而由于担心并购可能损害该公司的财务实力，因此有可能降低其信用评级。按照穆迪的信用评级来看，下调一级便有可能将软银债券归入垃圾级。

得益于苹果iPhone和iPad的热销，软银在截至去年12月31日的第三财季净利润翻番至659亿日元。该公司当季营收增长7.1%，至9237亿日元。

该股今年以来已经累计上涨12%，同期的日经225指数上涨10%。

在宣布收购Sprint之前的两周，软银还刚刚同意收购日本竞争对手eAccess，以满足iPhone用户对带宽的需求。过去4年间，苹果手机和平板电脑的销量帮助软银将利润提升了7倍多。

软银本次债券发行的承销商包括野村控股、大和证券、三菱UFJ摩根士丹利证券、瑞穗金融集团和三井住友证券。

在收购了拥有5640万移动用户的Sprint后，软银在日本和美国的用户总和将达到9600万。该公司在日本最大的竞争对手NTT DoCoMo大约拥有6080万用户。

软银去年表示，将最多向银行申请1.65万亿日元过渡性贷款，以便为Sprint的收购融资。

该公司今年将有逾1880亿日元债券到期，包括9月17日到期的1300亿日元债券。 ●