存款与员工绩效强挂钩 银行调整负债战略开源节流

源自：21世纪经济报道

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⊙ 记者：杨晓宴 实习生：崔喜善 上海报道

　　2017年银行业普遍面临资产负债大调整，新的一轮赛跑，战略和策略都至关重要。
　　据21世纪经济报道记者多方了解，多家银行在年中会议之后调整了绩效考核指标，包括规模指标和指标权重。比如，某国有大行将全口径存贷利差率指标权重从5%提升至7%，某股份行大幅度提升基础存款日均增量的权重分数，而取消了授信资产日均量的相关考核。
　　整体而言，就银行主营的存贷业务来看，银行贷存比普遍升高，息差普遍缩窄，从总行传导至分支行经营机构，对存款的重视程度明显提升。尤其是如何控制负债成本，调整同业负债占比等，成为各家银行的工作重点。
　　而对于非利息业务板块，代销非银金融机构产品成为多数银行鼓励的业务之一。另外，支付和托管类相关业务也越发受到银行重视，特别是对个人支付类产品的研究，以及与互联网金融巨头的合作增多。

存款考核压力返潮，难难难！
　　某国有大行2017年中工作会议后部署了对绩效考核的优化。据该行人士透露，全口径存贷利差率指标权重从5%提升至7%，而且存款计划完成率不达50%的直接不计分。
　　另有某华南股份行分行人士向21世纪经济报道记者反馈，年中会议后，当地综合支行的公司基础存款日均增量指标权重分数翻番；公司团队的该项指标权重分数增加25%，零售专营支行的个人基础存款日均增量指标权重分数增加50%。同时，取消对支行“新增公司优质授信资产日均”的考核。
　　考核重心从贷款向存款转移，总分行层面各有考量，宏观上是对整个经济和金融环境的反映，微观是对价格的直接应对。
　　从整体金融环境来看，直观感受即从“资产荒”到“资金荒”。从钱很多，不知道投哪里，转向钱很紧张，省着花的同时，一方面要调整资产结构，把资金用到刀刃上；另一方面要开源，在低成本负债上花功夫。
　　从贷款利率来看所谓的“资金荒”。
　　央行数据统计显示，从2013年9月以来，金融机构人民币贷款加权平均利率一路下降，从2013年9月末的7.05%降至2016年9月末的5.22%，然后开始反弹，2017年3月末至5.53%，和2015年四季度期间的水平相当（注：央行该数据按每季度披露）。
　　另外，观察非金融企业债务融资工具定价估值曲线，自2013年末2014年初的高点，AAA评级一年期的成本为6.45%，此后一路下降，到2016年10月中旬的最低点，在3.06%左右，之后反弹，目前在4.5%的水平，与2015年4月的水平相当。
　　微观来看，银行内部资金定价自去年10月以来也进行了明显的上调。对分行而言，“存款比贷款赚钱”，拉存款的驱动力明显增强。
　　某华南股份行上海分行人士向21世纪经济报道记者解释道，从分行角度，今年“存款比贷款赚钱”，逻辑在于今年FTP上涨，分行“拆进来”的FTP利率（对分行而言是成本）大大提高，利差缩小。
　　但存款也不是说拉就能拉，而且关键是能否控制负债的成本。以上述国有大行为例，截至上半年，全国37家分行中，有9家分行各项存款日均较上年呈负增长，8家分行低成本负债日均余额较上年负增长。

剑指低成本，利润从哪儿来？
　　上述国有大行人士向21世纪经济报道记者表示，该行为了拓展低成本负债，要求大力发展代收代付业务，尤其重视流量、交易和结算带来的资金沉淀，而且银行管理层明确要加大个人支付产品的创新。
　　另有该国有大行相关人士表示，管理层已经明确部署降低同业存款和表内理财占比，并对相关占比分别作出了上限要求。
　　银行业息差收窄，是推进利率市场化三年以来的一个大趋势。从2016年四季度以来，随着货币市场转向，银行的业务结构越发明显地反映到息差，以及利润的结果中。
　　某华东地区城商行支行行长表示，该行虽然不直接考核存贷利差，但对标同业有窗口指导，近期在2%以上。
　　据21世纪经济报道记者梳理各行2016年报，国有五大行的平均净利差为1.98%，比2014年下降了0.48个百分点；2016年9家上市股份行平均净利差为2.03%，比2014年下降了0.29个百分点。另外，可以参照的是，城商行中，上海银行、宁波银行、南京银行2016年的净利差分别为1.72%、1.95%、2.01%。
　　以招行为例，2016年净利差为2.37%，远高于其他银行同业，比净利差较高的兴业、工行和建行都高出超30bp。
　　除了利息收入，银行普遍关注提升非利息收入，特别是大力发展包括代销在内的代理业务，提高中收的占比。
　　就2017年下半年绩效考核调整，有某华北股份行分行零售人士向21世纪经济报道记者表示，总行零售对分行零售的存贷利差考核权重稍有下降，但加强了代理业务规模和中间收入的考核。某华南股份行分行卡部人士也表示，由于上半年存款做得不错，下半年的重点放在了中收和利润上。另有某国有大行分行人士表示，存款方面，二季度末的“吸储大战”后对于考核指标几乎没有变化，主要是提高了表外理财、代销资管产品的规模指标和指标权重。
　　据某华南城商行零售相关人士观察，因为银行委外投资的风险承受能力较弱，对交易结构要求较高，随着监管的收紧，以及考虑市场波动因素，今年以来，私募机构和银行的合作，有从受托管理投资到代销合作的一些转化，银行代销产品更加丰富。
　　（编辑：闫沁波）