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 冠斑犀鸟 发表于: 2022-5-1 16:29:00|显示全部楼层|阅读模式

[2022年] 坤彩科技“跨界”入场 钛白粉市场格局生变

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源自:贝果财经
⊙记者:陈家运 北京报道

  钛白粉市场行情火热,不少资本纷纷“跨界”入局。
  其中,以珠光材料为主业的坤彩科技(603826.SH)近日宣布,拟募资38.50亿元用于新建60万吨/年的二氧化钛项目。据悉,与目前国内钛白粉传统的氧化法和硫酸法工艺相比,坤彩科技使用的是新兴的盐酸萃取法技术。
  坤彩科技方面向《中国经营报》记者表示,公司在很早之前就已经和客户进行规划合作,后期会按照订单顺序不断发货。因为公司采用盐酸萃取法,产品在性能、纯度及白度等方面都优于传统的硫酸法和氯化法。
  中国建材市场协会钛材料生产与应用分会秘书长付一江向记者表示,如果如坤彩科技所述,盐酸萃取法作为新兴技术,对原料品质要求不高,流程短、成本低,产品质量也能保证,那将会改变钛白粉行业的格局。
  量价齐升
  坤彩科技之所以布局钛白粉市场,与其高景气行情不无关系。
  百川盈孚数据显示,钛白粉2022年一季度均价为19724元/吨,同比上涨10.76%,环比上涨1.06%。
  受益于此,龙佰集团、中核钛白和安纳达等钛白粉上市公司在一季度的业绩普遍向好。
  4月26日晚间,中核钛白披露的2022年第一季度报告显示,一季度,公司实现营业收入14.89亿元,同比增长20.52%;净利润3亿元,同比增长4.61%。
  此外,安纳达、龙佰集团在一季度分别实现营业收入6.53亿元、60.68亿元,同比增长60.55%、30.63%;实现归属于上市公司股东的净利润分别为5657.72万元、10.64亿元,同比增长85.21%、0.03%。
  龙佰集团方面在投资者互动平台表示,公司钛白粉第一季度销量创历史新高。2022年一季度公司钛白粉销量较去年同期大约增加16.8%。龙佰集团方面表示,如不考虑2022年第一季度分摊的股权激励费用,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长约13%。
  龙佰集团人士在接受记者采访时表示,在全球市场紧平衡的供需结构下,今年一季度公司钛白粉营业收入增长的主要原因是:产品销售价格高于同期;同时,公司不断角逐国际市场,产品对外出口量不断增加所致。
  实际上,近年来钛白粉行业出口规模持续增长。海关数据显示,2022年3月,中国钛白粉出口约14.50万吨,同比增长14.32%,环比增长42.96%;2022年1~3月钛白粉累计出口量约38.80万吨,同比增长为18.32%,出口量增加约6.0万吨。2021年钛白粉出口131.16万吨,比2020全年增加9.75万吨,同比增长 8.03%。
  改变行业格局?
  在此背景下,作为珠光材料龙头的坤彩科技携重资跨界进入钛白粉行业。
  4月12日,坤彩科技宣布20万吨/年钛白粉项目投产,打破了行业原有的轨迹。
  记者注意到,坤彩科技的到来不仅仅是分食一小份蛋糕这么简单,其似乎想要改变整个行业的格局。
  此次,坤彩科技手中的筹码不单是依靠上市公司的资本力量,其最重要的手段是掌握了钛白粉盐酸萃取法的新兴生产工艺技术。
  据悉,钛白粉的传统生产工艺以硫酸法和氯化法为主。目前,硫酸法产能主要集中在中国,欧美国家的钛白粉工艺均以氯化法为主。
  据坤彩科技方面介绍,硫酸法已被列入《产业结构调整指导目录》限制类项目;氯化法对原料品质要求高,需大量从国外进口。盐酸萃取法作为新兴技术,对原料品质要求不高,流程短、成本低,发展前景较好。公司将会同有关部门密切关注盐酸萃取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展,稳步推进新工艺试点。
  坤彩科技方面表示,公司盐酸萃取法项目实施有助于突破国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断,破解海外同行业龙头“卡脖子”问题。盐酸萃取法是公司自主开发的全球首套工艺技术,引领全球钛白行业走高质量可持续发展的道路。该技术不仅限于破解“卡脖子”难题,同时颠覆了钛白行业80多年的工艺路线,具有革命性创新意义,能有效地突破国外技术寡头垄断。
  中研普华研究员曾理伟向记者表示,盐酸萃取法工艺如果能实现产业化,可能改变目前行业格局,掌握新技术的企业可能成为行业龙头。
  付一江则告诉记者,任何一种新的技术都有两面性,优势是新的技术工艺与之前相比有所进步,达到革新的目的;劣势是新的技术的可能性只有在实践中才能证明。当然,如果如坤彩科技所言“对原料品质要求不高,流程短、成本低”,产品质量也能保证的话,那将会改变钛白粉行业的格局。
  竞争国际市场的资本
  坤彩科技的资本运作不仅仅于此。
  在上述新建项目投产后,坤彩科技宣布拟募资38.50亿元用于新建60万吨/年的钛白粉项目。该项目建设周期为两年,采用盐酸萃取法工艺制备钛白粉。届时,坤彩科技将拥有80万吨/年产能,而目前产能最大的龙佰集团为101万吨/年。
  事实上,近年来钛白粉上市公司加大了对氯化法钛白粉项目的建设力度。
  其中,龙佰集团在成功突破氯化法工艺后,一期 6万吨/年项目于 2016年满产,现已技改至10万吨/年,产能逐步释放;二期 2×10万吨/年项目具备规模优势,产能正处于放量阶段;三期10万吨/年项目建设稳步推进。
  4月11日,鲁北化工(600727.SH)公告,其全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司投资建设的年产6万吨氯化法钛白粉项目已正式投产,公司钛白粉产能提升至超26万吨/年。
  据隆众咨询统计,截至2021年,全国钛白粉产能449.5万吨,产量为386万吨左右。2022年新增产能共110万吨。按照80%的产能利用率计算,以上新增的装置在2022年将产出26万~30万吨钛白粉成品,接近当前国内所有钛白粉企业一个月的产量。需要注意的是,该统计只有硫酸法和氯化法产能,并未囊括坤彩科技盐酸萃取法的产能。
  龙佰集团方面表示,由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长,全球钛白粉消费量稳定增长,2015年至 2020年的复合年增长率为 3.8%。放眼未来,随着全球宏观经济的稳步发展及新兴经济体需求的不断增长,预计全球钛白粉消费量将维持稳定增长,由2021的760万吨增长到2025年的890万吨,2020年至2025年的复合年增长率为4.6%。也就是说,平均来算未来每年的需求增长在32.5万吨左右。
  从上述数据不难看出,市场需求在小幅稳定增长,而供应端的产能则在大幅释放。
对此,付一江表示,国内钛白粉产能在“十四五”期间将有较大的提高,2021年全年产量382万吨,出口131万吨,国内表观消费量247万吨,如果这些新建(扩建)产能如期释放,按照目前“出口量+国内消费量”的数据统计,一定会“产能过剩”。国内钛白粉企业必然转向国际市场,这意味着国内企业必须从技术、成本、工艺、产品质量等方面下功夫,与国际巨头竞争。
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