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 鹰鸮 发表于: 2022-4-28 16:33:00|显示全部楼层|阅读模式

[2022年] 巨丰投顾:三大指数全天分化 地产基建股午后走强

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源自:巨丰投顾

盘面简述
  周四,A股宽幅震荡,沪指3000点遇阻回落,创业板回调明显。盘面上,煤炭、能源金属、航天航空、光伏、房地产、银行、工程建设等行业涨幅居前,教育、工程咨询、食品饮料、仪器仪表、农牧饲渔、医疗器械、证券、软件开发、汽车服务、装修装饰、旅游酒店、游戏、计算机设备等行业重挫。题材股方面,阿兹海默、中超概念、租售同权、EDA概念等领涨;水产养殖、预制菜概念、虚拟电厂、NFT概念、乳业、职业教育、鸡肉概念、华为昇腾、数字货币、电子身份证、新冠检测等跌幅居前。

消息面
  国常会:进一步打通物流堵点采取更有力举措稳就业!
  4月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定加大稳岗促就业政策力度,保持就业稳定和经济平稳运行;听取交通物流保通保畅工作汇报,要求进一步打通堵点、畅通循环。
  A股史上破净比例超10%出现5次
  近期A股持续调整,一些数据开始出现显性变化。财联社记者注意到,作为投资参考指标之一的上市公司破净(股价低于每股净资产)程度也在加深。数据显示,截至4月27日,A股已有超过500家上市公司出现破净现象,占整体上市公司数量的10.5%。
  公募、银行、券商、上市公司纷纷“抄底”
  今年以来,包括公募基金、银行理财、券商资管和上市公司在内的机构纷纷通过自购开展多轮“抄底”。此外,数据显示,截至4月26日,年内已有448家上市公司宣布完成回购或发布回购预案。

巨丰观点
  午后开盘,三大股指惯性下探,跌破早盘低点。教育、农业、数字货币、地下管网、水利、证券等板块领跌。宁德时代跌超5%,创业板指数跌幅接近3%。13:30后,银行、地产、基建板块再次拉升,遏制了沪指的跌势。
  近期A股持续调整,两融资金出逃是主要因素之一:整个4月份,融资余额下降2000亿,年内累计下降接近4000亿。杠杆降低后,对于市场企稳并逐步走好是有积极意义的。
  人民币近期快速贬值,则是市场调整的另一大因素:28日对美元贬值达到1%,引起股市波动。中国的经济基本面很好决定了人民币没有长期贬值的基础,但在美元加息和美联储缩表双重作用下,美元快速升值,近一年来美元指数升值幅度已经达到15%,人民币短期出现贬值是正常现象。而人民币快速贬值缓慢升值,可以封闭套利空间,避免美元外逃。预计随着美元5月加息靴子落地,人民币汇率将缓慢回升,届时A股有望重拾升势。
  投资建议:
  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素,稳增长政策将为A股提供支撑。持续下跌后,风电、光伏、锂电、芯片等赛道股逐步止跌,利于市场情绪好转。目前市场处于底部区域,底部是慢慢磨出来的,投资者需要多点耐心。仓位轻的可逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。
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